科隆精化:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书  -金投股票网

2016-09-13 17:17:37当播音员机构:花露水提纯我以为治愈我的不义的行为。

辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司
发行份、发生比分的现钞买卖资产、筹集交际资产
暨关系买卖

配股基金发行不吉祥份形势告发
孤独财务顾问
签名日期:2016年9月
发行人整体董事表现
本公司各种的董事无怨接受,在、给错误的劝告性规定或主要的脱漏,它的现实性、正确、诚信承当个人和联想法度责任。
整体董事签名:
姜艳 周全凯 蒲云君
韩旭 金凤龙 张云鹏
韩旭 金凤龙 张云鹏
辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司
2016年9月13日
释义
在本告发中,除非左右提供纸张另有阐明,以下略语具有以下感觉:
一、普通术语
公司/公司/股票上市的公司
指 辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司
花露水提纯
协同承担配偶/实践把持人 指 公司协同承担配偶姜艳
四川恒泽/恒泽建材/论据
指 四川恒泽建材股份乘客名额有限制的公司
的公司
买卖敌手/四川恒泽配偶
喀什新生弘毅创业凯德置地、喀什泽源创
喀什新生红衣、喀什泽指 2凯德置地
开始二买卖方
喀什新生红衣、喀什泽源2名买卖敌手想出持
买卖目的/根底资产 指 在四川恒泽约100%的协同承担
统计表预测报酬工作人 指 喀什新生红衣、喀什泽源
买卖价钱 指 花露水提纯收买标的资产的价钱
协同承担发行与中科院发生比分的 本公司拟向约定女朋友发行非户外协同承担和树枝。
资产/买卖/此时期 现钞发生比分的方法,买卖喀什新生红衣、喀什泽源2
重组 名买卖敌手想出持在四川恒泽约100%的协同承担
辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司发行协同承担
告发/告发 指 发生比分的现钞买卖资产、筹集交际资产及互插买卖
惩戒告发草案(草案)
买卖论据日/审计论据日 花露水提纯与买卖敌手协商决定的这次买卖的审

/评价论据日 计、评价论据日,2016年1月31日
花露水提纯与喀什新生红衣、喀什泽源两名买卖
协同承担发行与中科院发生比分的 2016年4月28日订约的辽宁古龙水提纯
资产买卖科学实验报告/资金倡导者 协同承担股份乘客名额有限制的公司、四川恒泽建材股份乘客名额有限制的公司
产额换得科学实验报告 配偶向协同承担发行与中科院发生比分的买资产之科学实验报告
书》
花露水提纯与喀什新生红衣、喀什泽源两名买卖
统计表报酬科学实验报告 指
敌手及联想责任保释人贾伟龙、袁慧丽、刘瑛、
何胜生、2011年4月28日薛雪英签名的辽朝
宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司发行协同承担及发生比分的
现钞买卖资产统计表报酬科学实验报告
花露水提纯与交际资产认捐方《蒲子怡》、蒲敬仪、
上海银叶步进资产运用股份乘客名额有限制的公司
协同承担认捐科学实验报告 指 银叶2011年4月逐渐增大1只私募股权基金
28天认捐科学实验报告。
《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
《可让证券法》 指 中华人民共和国可让证券法
股票上市的公司主要的资产重组运用尺寸
重组运用尺寸 指 第109号监察市政服务机构令
份上市判定 指 《深圳可让证券买卖所创业板份上市判定》
通用电气可让证券发行运用 股票上市的公司可让证券发行运用暂行尺寸

尺寸》 (2014年5月14日证监会第100号命令)
奇纳可让证券监督运用市政服务机构 指 奇纳可让证券监督运用市政服务机构
奇纳可让证券监督运用市政服务机构股票上市的公司并购重组
并购市政服务机构 指
核市政服务机构
深市 指 深圳可让证券买卖所
一家股票上市的公司改编迁往浦泽一、蒲敬仪、上海银叶台阶
资产运用股份乘客名额有限制的公司发行协同承担募集交际资产,募
交际融资/募集交际资产 筹资等于为19元。,11000万元,不超越买卖等于
100%的财富
《蒲子怡》、蒲敬仪、上海银叶台阶资产运用乘客名额有限制的
交际融资认捐人 指 公司运用的银叶浸增大1募基金
花露水提纯以为这次协同承担发行与中科院发生比分的买资
协同承担发行日期 指 公司靠判定击败书公报之日
买卖将把根底资产转变到列表的称号中。
交割日 指
之日
孤独财务顾问/华泰使成群
指 华泰联系可让证券乘客名额有限制的责任公司
可让证券
康达糖衣陷阱 指 现在称Beijing康达糖衣陷阱
审计机构/大信誉会计人员
指 大新銀行会计人员事务所(特殊普通合作关系)
务所
沃克森资产评价 指 (现在称Beijing)国际资产评价股份乘客名额有限制的公司
元、万元、亿元 指 人民币元、10000元、1亿元人民币
重新两年 指 2014年度、2015年度
前/后两年 指 2014年度、2015年度和2016年1月
注:(1)本告发援用的财务datum的复数和财务指标,假使缺勤特殊解说,指兼并日记和财务日记的财务datum的复数。。
(2)总额和to积和暗中的加边于,这些离题是由四的在家和得五分章原因的。
上弦 比较期基本形势
一、这次发行落实的互插顺序
(1)这次买卖的方针决策和审批工序
1、2016年4月28日,花露水提纯召集第三届董事会第三次讨论会,以为了这次主要的资产重组安排的关心安排。,已会同中间阶段回答了深市向这次重组的打听函并于2016年5月18日公报。
2、2016年4月28日,花露水提纯辨别出与各标的资产互插买卖敌手签名了《协同承担发行与中科院发生比分的买资产科学实验报告》、统计表报酬科学实验报告,与《蒲子怡》、蒲敬仪、银叶浸增大1只私募股权基金签约容纳健康。
3、2016年5月18日,花露水提纯召集2016年首次暂时配偶大会,以为了这次主要的资产重组安排的关心安排。,以为经过了请示宽恕股票上市的公司实践把持人姜艳女朋友的划一举动人《蒲子怡》绅士认捐交际募集资产免于参考免去企图收买工作的安排。
4、2016年8月5日,经奇纳证监会股票上市的公司并购市政服务机构员会召集的2016年第58次工作讨论会复核,股票上市的公司主要的资产重组已平顺经过。。
5、2016年9月2日,花露水提纯收到奇纳证监会证监答应[2016]1946号《向认可辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司向喀什新生弘毅创业凯德置地等发行协同承担买卖资产并募集交际资产的批》,认可股票上市的公司协同承担发行与中科院发生比分的买资产约定。
(二)募集交际资产门口和验资
2016年9月7日,华泰联系可让证券辨别出向《蒲子怡》、蒲敬仪、银叶浸增大1只私募股权基金收回印制的广告,9月8日,《蒲子怡》、蒲敬仪、银叶浸增大1只私募股权基金辨别出取得C,000,元、10,000,元、40,500,元,认捐非户外发行份4股,821,428股、357,142股、1,607,142股协同承担,认捐等于6,785,712协同承担。
大新銀行会计人员事务所(特殊普通合作关系)对认捐资产实收形势举行了核准,并于2016年9月8日发布了向这次非户外发行协同承担认捐资产实收形势的大信验字2016第4-00049号《验资告发》,经核准,多达2016年9月8日,15:00时,主承销品商实践收到无效认捐财富19元。,000,元(亿元),整个存入奇纳工商银行深圳振华小分支
约定认捐报告400001022920014793。在那里面:《蒲子怡》认捐4,821,428股,覆盖认捐135,000,元;蒲敬仪认捐357,142股,覆盖认捐
10,000,元;东海可让证券-银叶第一步-认捐,607,142股,直接覆盖认捐40,500,元,由辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司将收到的东海可让证券-银叶相位跳跃-定增1号的认捐往外舀水切换到覆盖认捐款4,500,元。
地面大新銀行会计人员事务所(特殊普通合作关系)发布的[2016]第4-00050号《验资告发》,多达2016年9月9日,花露水提纯已收喀什新生弘毅创业凯德置地、喀什泽源创业凯德置地股权贡献的149,500,元;已收《蒲子怡》、蒲敬仪、东海可让证券-银叶步鼎1、3位详细覆盖者,000,元,减去发行本钱1元,765,元,实践收到《蒲子怡》、蒲敬仪、东海可让证券-银叶跨步令人满意地1,3个详细覆盖训练,234,元。此成绩填写后,花露水提纯想出新增指示资金人民币10,153,元,资金公积316元,580,元。
(三)协同承担归还经登记借出的东西托管
这次募集交际资产发行的A股将在奇纳可让证券归还经登记借出的东西结算乘客名额有限制的责任公司深圳分行填写协同承担归还经登记借出的东西托管及协同承担限售例行公事。
二、可让证券发行
(1)发行典型及面值
这次非户外发行份为人民币权益股(A股)。,每股人民币面值。
(二)发行股数
发行的协同承担数为6股。,785,712股。
(三)买价与买价
此成绩经过买价当播音员,发行价为28元/股。
(四)募集资产的数额和意志
这次买卖拟向《蒲子怡》、蒲敬仪、上海银叶台阶资产运用股份乘客名额有限制的公司运用的银叶浸增大1募基金发行协同承担募集交际资产,交际资产想出19,万元,不超越买卖等于金100%的财富,在那里面8各种的,050万元用于发生比分的收买标的资产的现钞对价,9,500万元弥补股票上市的公司流质,差数1,450万元将用于发生比分的这次买卖的中间人的费。
(五)协同承担锁定期
股票上市的公司向《蒲子怡》、蒲敬仪、上海银叶台阶资产运用股份乘客名额有限制的公司运用的银叶浸增大1募基金就这次买卖交际募集资产非户外发行的协同承担自协同承担发行完毕之日起36个月内不得让。尔后,由于奇纳关心规定担当保管人。。
三、成绩女朋友基本形势
(一)《蒲子怡》
姓名 《蒲子怡》
曾用名 无
性特征 男
国籍 奇纳
识别号 21100419860101****
定居 辽阳市红卫区香港庄园
通信地址 辽宁市辽阳市红卫区艋舺七路36号
通信方法 1584198****
即使收买以此类推国家
区域庇护权
(二)蒲敬仪
姓名 蒲敬仪
曾用名 无
性特征 女
国籍 奇纳
识别号 21100419940605****
定居 辽阳市红卫区旭日街3号楼4组
通信地址 辽阳市红卫区旭日街3号楼4组
通信方法 1384195****
即使收买以此类推国家
区域庇护权
(三)上海银叶台阶资产运用股份乘客名额有限制的公司(银叶浸增大1募基金)
公司称号 上海银叶台阶资产运用股份乘客名额有限制的公司
公司典型 公司主件(以此类推乘客名额有限制的责任公司
公司定居 上海市奉贤区金岐路868号1175室
法定代理人 马发成
指示资金 2,11000万元
使被安排好日期 2014年9月28日
社会一致信誉指定遗传密码 913101203125176903
资产运用,覆盖运用,工业覆盖,覆盖信津贴协商(理事除外,贸易信
经营范围 津贴协商,连队运用顾及。[地面LA约束力的物品,经互插机关约束力后
仅限事情运用]
四、这次发行的互插机构
(一)孤独财务顾问(主承销品商)
华泰联系可让证券乘客名额有限制的责任公司
地址:深圳福田区谷粒的谷粒平坦的空地香港中华旅行社、02、03、
04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代理人:吴晓东
电话制造:010-56839300
传真传输:010-56839400
物品赞助:金伟峰、吴文敏
物品协同发起人:陈亿、徐鹏飞
(二)代理人
现在称Beijing康达糖衣陷阱
地址:现在称Beijing市旭日区福气二村40号C座40-3四-五层
负责人:付洋
电话制造:010-50867666
传真传输:010-50867998
前卫:苗丁、李一凡
(三)审计机关和验资机构
大新銀行会计人员事务所(特殊普通合作关系)
地址:奇纳现在称Beijing市海淀区知春路1号国际宾馆15号
担当保管人事务合作关系人:胡永华
电话制造:010-82330558
传真传输:010-82327668
前卫:郭义喜、刘涛
(四)资产评价机构
(现在称Beijing)国际资产评价股份乘客名额有限制的公司
地址:现在称Beijing市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6
法定代理人:徐伟建
电话制造:010-64410537
传真传输:010-64418790
前卫:刘吉红、陈德祥
次要的节 这次发行前后公司互插形势
一、这次发行前后资金框架零钱形势
多达发行告发当播音员之日,股票上市的公司公平地合理的事等于为6.,000,000股,地面本买卖,PLA,股票上市的公司发行权益股,367,875买卖资产,第6期,785,712股举行交际融资,计算总传播不见得超越10,153,587股。这次交际融资前后,股票上市的公司股权框架零钱形势列举如下::
在此买卖领先 买卖填写后
这次发行
配偶称号 协同承担数
股数(股) 持股将按比例放大 股数(股) 持股将按比例放大
姜艳 33,968,800 – 33,968,800 43.46%
喀什新生红衣 – – 2,694,300 2,694,300 3.45%
喀什泽源 – – 673,575 673,575 0.86%
《蒲子怡》 – – 4,821,428 4,821,428 6.17%
蒲敬仪 – – 357,142 357,142 0.46%
银叶浸增大1 – – 1,607,142 1,607,142 2.06%
募基金
以此类推配偶 34,031,200 50.05% – 34,031,200 43.54%
想出 68,000,000 1% 10,153,587 78,153,587 1%
二、董事、监事、高级运用人员持股零钱形势
这次发行,股票上市的公司董事长姜艳的划一举动人《蒲子怡》绅士认捐交际募集资产4,821,428股,股票上市的公司董事蒲云君的划一举动人蒲敬仪认捐交际募集资产
357,142股,股票上市的公司以此类推董事、监事、高管人数缺勤零钱。
三、这一成绩并未理由公司把持权的零钱。
多达本告发签名之日,公司配偶姜艳女朋友富国C股票上市的公司33股协同承担。,968,800股,占公司公平地合理的事等于,公司实践把持人。
买卖填写后,姜艳及其孩子《蒲子怡》想出富国本公司协同承担为38,790,228股,持股将按比例放大零钱t,姜艳依然是公司的协同承担配偶。、实践把持人。照着,这次买卖不见得理由公司把持权的变换。。
四、这一成绩对股票上市的公司的有影响的人
(1)资产框架零钱
此成绩填写后,公司总资产和净资产将对应的增大。,公司财务优点、抗风险生产率和后续融资生产率将足以促销。
(二)事情框架零钱
这次发行的进项将用于发生比分的CA、股票上市的公司弥补流质、也发生比分的买卖的中间人的费。本公司的事情框架不见得因这次非户外发行而发作零钱。。
(三)公司管理的零钱
此成绩填写后,公司的协同承担配偶和实践把持人都缺勤发作零钱,不见得对公司管理发生实体有影响的人。。
(四)对高级运用人员框架的有影响的人
此成绩填写后,高管的框架缺勤使变为。,容纳公司运用层的不乱。
(五)对公司竞赛和关系性的有影响的人
此成绩填写后,公司及协同承担配偶、实践把持人与以此类推连队暗中不存在竞赛。
该成绩对。
第三链杆 交际资产运用
一、募集资产意志
地面买卖改编,花露水提纯拟在这次协同承担发行与中科院发生比分的买资产的同时发行协同承担募集交际资产,这次发行中拟向《蒲子怡》、蒲敬仪、上海银叶台阶资产运用股份乘客名额有限制的公司运用的银叶浸增大1募基金发行协同承担募集交际资产,交际资产想出19,万元,不超越买卖等于金100%的财富,在那里面8各种的,050万元用于发生比分的收买标的资产的现钞对价,9,500万元弥补股票上市的公司流质,差数1,450万元将用于发生比分的这次买卖的中间人的费。
二、专户运用筹集交际资产
地面《发行条例》的关心规定,股票上市的公司建造了募集资产运用制度。。地面《奇纳可让证券监督运用市政服务机构向期货买卖的印制的广告》、深圳可让证券买卖所互插规定、台目录,公司到达了特意的筹资报告。,募集资产运用专项运用。
四的节 募集交际资产及合规性总结反对
一、孤独财务顾问反对
经打勾,孤独财务顾问(主承销品商)以为:
辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司、公平地的基础的,契合可让证券规则召唤。
发行价钱的决定和合理的服装进行契合、金科玉律向落实非户外发行的关心规定。
评议女朋友契合公司首个P约束力的容纳健康。发行女朋友的选择支持防守T的津贴。,发行女朋友的决定契合。
经打勾,这次发行女朋友上海银叶台阶资产运用股份乘客名额有限制的公司运用的银叶浸增大1募基金已由于《私募覆盖基金监督运用暂行尺寸》及《私募覆盖基金运用人归还经登记借出的东西和基金立案尺寸(试验)》等互插金科玉律实行了归还经登记借出的东西立案顺序。
这一成绩的资产开始是其合法取得权和资产,终极覆盖以前的男朋友或女朋友无论哪些杠杆融资框架化设计P。
这次非户外发行份契合中华人民共和国可让证券法、《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司可让证券发行运用尺寸、金科玉律向落实非户外发行的关心规定。”
二、代理人反对
经打勾,现在称Beijing康达糖衣陷阱以为:
多达本法度反对书发布之日,发行人约束力和约束力的顺序契合、金科玉律提供免费入场券召唤;发行价钱的决定和合理的服装进行契合等金科玉律的关心规定;发行进行中触及的法度提供免费入场券
身材和实质犯罪行为、合法、无效;发行女朋友、公平地发行比分、公平地,满意发行人向这次SUP的靠判定击败和配偶大会法、法规和标准化提供免费入场券。”
第五节 互插中间阶段表现
一、孤独财务顾问表现
孤独财务顾问已制止发行告发,承认书无虚伪记载、给错误的劝告性规定或主要的脱漏,它的现实性、对对正确和完整性承当对应的的法度责任。。。
法定代理人:吴晓东
财务顾问提案人:金伟峰
吴文敏
华泰联系可让证券乘客名额有限制的责任公司
2016年9月13日
二、发行人代理人表现
研究生和代理人先前理解了向这个成绩的告发。,承认书发行告发A暗中不存在发生矛盾。。本所及签名代理人对发行人在本发行形势告发书中援用的法度反对书的实质无异议,承认书发行告发不见得因欺诈理由虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主要的脱漏,它的现实性、对对正确和完整性承当对应的的法度责任。。。
操控代理人:苗丁
李一凡
负责人:付洋
现在称Beijing康达糖衣陷阱
2016年9月13日
三、审计机关表现
审计机关、指示会计人员已理解这次发行形势。,承认书发行告发与。旁听生和指示会计人员援用的财务日记、验资告发的实质无异议,承认书发行告发不见得因欺诈理由虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主要的脱漏,它的现实性、对对正确和完整性承当对应的的法度责任。。。
签名指示会计人员: 郭义喜
刘涛
会计人员事务所主席:胡永华
大新銀行会计人员事务所(特殊普通合作关系)
2016年9月13日
四、评价机构表现
本公司及指示资产评价师已理解发行告发。,承认书发行告发A暗中不存在发生矛盾。。本公司及本公司操控指示资产评价师对发行人在本发行形势告发书中援用的评价datum的复数的实质无异议,承认书发行告发不见得因欺诈理由虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主要的脱漏,它的现实性、对对正确和完整性承当对应的的法度责任。。。
运用资产评价师:刘吉红
陈德祥
评价机构负责人:徐伟建
(现在称Beijing)国际资产评价股份乘客名额有限制的公司
2016年9月13日
(本页无发短信。,为《辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司发行份、发生比分的现钞买卖资产、筹集交际资产暨关系买卖之非户外发行份募集交际资产发行形势告发书》之药的用法说明页)
发行人:辽宁古龙水精细化工协同承担股份乘客名额有限制的公司
2016年9月13日

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