香江控股:西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票限售股上市流通的核查意见_搜狐财经

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东北使结合分配股份限定的公司 状态深圳湘江用桩区分分配股份限定的公司发行分配及付款现钞 募集资产够支付资产并募集交际资产,非公诸于众 对限度局限性市场占有率发行的复核看 东北使结合分配股份限定的公司(下称南方吹来的) 深圳湘江用桩区分分配股份限定的公司(以下省略“湘江用桩区分”或“股票上市的公司”)2015 年发 行分配及付款现钞够支付资产并募集交际资产暨关系买卖(以下省略“该次买卖”) 的孤独财务顾问,按照中华人民共和国使结合法、 股票上市的公司使结合发行控制、 对股票上市的公司严重资产重组控制 复习)、上海使结合买卖所 使关心法度、法规和正态化证件的断言,对香 江用桩区分的买卖募集交际资产的限度局限,学派,特例如次 下: 一、与领域范围使关心的限度局限性市场占有率上市 奇纳河使结合人的监督经营佣金(以下省略奇纳河证监会 年 9 月 18 使飞起 具的《状态审阅深圳湘江用桩区分分配股份限定的公司向深圳金海马工业分配股份限定的公司发 市场占有率回购和资产筹集的批(证监会) 号),湘江河的照准 深圳金海马工业用桩区分宣布分配股份限定的公司 399,628,253 股分配够支付其持其中的一部分 深圳湘江业务经营股份限定的公司。 100%股权与深圳营地覆盖咨询股份限定的公司 100% 股 权 , 同 时 采 用 询 价 方 式 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 412,457,912 股新股票募集发行分配够支付交际资产。 湘江用桩区分于 2015 年 12 月,博时基金经营股份限定的公司、兴业银行全球基金经营 限公司、亭东杨、财通基金经营股份限定的公司、诺姆基金经营限公司、申万菱信 金经营股份限定的公司、安信基金经营股份限定的公司、沈婉玲(上海)资产经营股份限定的公司 公司包含 8 特定的覆盖者的私募 406,976, 人民币权益股,每股 面 值 为 人 民 币 1 元 , 发 行 价 格 为 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,449,999, 元,扣除的量发行本钱 52,250, 元,覆盖净进项 民币 2,397,749, 元。发行反对及其合理的如次: 序号 反对的订阅费 合理的分配(分配) 合理的钱(元) 限售期 1 博时基金经营股份限定的公司 43,189,300 259,999,586 12 个月 2 兴业银行全球基金经营限公司 28,239,600 170,002,392 12 个月 3 亭东杨 46,511,600 279,999,832 12 个月 4 财通基金经营股份限定的公司 52,325,500 314,999,510 12 个月 5 诺姆基金经营限公司 41,860,400 251,999,608 12 个月 6 申万菱信金经营股份限定的公司 83,554,800 502,999,896 12 个月 7 安信基金经营股份限定的公司 44,850,400 269,999,408 12 个月 沈婉玲(上海)资产经营股份限定的公司 8 66,445,100 399,999,502 12 个月 公司 掂掇 406,976,700 2,449,999,734 新增进的分配是限定的售股传播股。,已于 2015 年 12 月 18 在奇纳河使结合 记结算限定的责任公司公司用手操作最后阶段分配登记手续。 这次上市传播的限售股为湘江用桩区分向上述的 8 特定的覆盖者的私募的股 份,锁定期自 2015 年 12 月 18 日起 12 个月。 二、鉴于塑造在股票上市的公司股票的种类钱 湘江用桩区分 2015 发行分配及现钞够支付资产并募集新股票东付款 完全符合完全的后,总股票的种类 1,596,457,572 股。随球本钱存量种类如次: 1、完成 2015 年度股息让地基使掉转船头股票的增进。 湘江用桩区分于 2016 年 5 月 6 日进行 2015 年度伙伴大会,2015慎重表示方式 年度利润分配与本钱积累地基:股票的与本钱公积转增股票的,即以 2015 年 12 月 31 一天到晚的总股票的 1,596,457,572 库存基数,全部伙伴 10 股转 增 5 股。外面的伸出本 2016 年 6 月 27 完成后的一天到晚,湘江用桩区分总股票的增至 2,394,686,359 股。因这次转增使掉转船头募集资产反对的订阅费限售股大批增进情境如次 所示: 序号 反对的订阅费 在股权让股数字(市场占有率) 市场占有率让后的分配数(分配) 1 博时基金经营股份限定的公司 43,189,300 64,783,951 2 兴业银行全球基金经营限公司 28,239,600 42,359,400 3 亭东杨 46,511,600 69,767,400 4 财通基金经营股份限定的公司 52,325,500 78,488,250 5 诺姆基金经营限公司 41,860,400 62,790,599 6 申万菱信金经营股份限定的公司 83,554,800 125,332,201 7 安信基金经营股份限定的公司 44,850,400 67,275,600 沈婉玲(上海)资产经营 8 66,445,100 99,667,650 限公司 掂掇 406,976,700 610,465,051 注:本钱公积的增进和股票的的增进,该当增进。。 2、2016 每年发行分配够支付非公诸于众发行市场占有率的资产使掉转船头 2016 年 10 月 11 日,湘江用桩区分按照证监会《状态审阅深圳湘江用桩区分分配 股份限定的公司向南方吹来的香河集团股份限定的公司等发行分配够支付资产并募集交际资产的批》 (证监批准[2016]663 恢复号,另一个问题是南江集团股份限定的公司。、深圳 金海马工业分配股份限定的公司和湘江集团股份限定的公司 股) 414,572,865 股,发行价钱是 元/股,发行的新股票 2016 年 10 月 11 在奇纳河使结合记结算限定的责任公司公司用手操作最后阶段分配登记手续。 上述的非公诸于众发行使掉转船头湘江用桩区分总股票的增至 2,809,259,224 股。 三、市场占有率市场上市限度局限性市场占有率的使关心承兑 这次上市传播的限售股为湘江用桩区分向博时基金经营股份限定的公司、兴业银行全球基金 经营股份限定的公司、亭东杨、财通基金经营股份限定的公司、诺姆基金经营限公司、申万 菱信基金经营股份限定的公司、安信基金经营股份限定的公司、沈婉玲的信(上)海)资产经营 理股份限定的公司包含 8 特定的覆盖者的私募的分配(含转增学派)。上述的 8 名 特定的覆盖者承兑订阅费他订阅费的市场占有率。 12 不行买卖或在3个月内让。 本打勾看的签发日期,博时基金经营股份限定的公司限售股的传播股伙伴、 兴业银行全球基金经营限公司、亭东杨、财通基金经营股份限定的公司、诺姆基金经营 限公司、申万菱信金经营股份限定的公司、安信基金经营股份限定的公司、沈婉玲的信(上) (海)资产经营股份限定的公司已僵硬的执行上述的承兑,心不在焉违背上述的承兑的行动。。 四、限售股传播 1、限售股传播量为610。,465,051】股。 2、限售市场占有率上市日期 2016 年 12 月 19 日(原定于盘旋) 2016 年 12 月 18 日,鉴于 12 月 18 日本故障买卖日,到这程度,发行日期推姗姗来迟 2016 年 12 月 19 日)。 3、分配股份限定的公司提起分配股份限定的公司的敷 8 名。 4、限售股可列示如次: 这可以列摆脱。 过剩的限度局限 这可以列摆脱。传播股 传播股数占 序号 伙伴清晰度 限度局限发表分配(分配) 股大批 数字(市场占有率) 总股票的比率 (市场占有率) 例 1 博时基金经营股份限定的公司 64,783,951 64,783,951 2.31% 0 2 兴业银行全球基金经营限公司 42,359,400 42,359,400 1.51% 0 3 亭东杨 69,767,400 69,767,400 2.48% 0 4 财通基金经营股份限定的公司 78,488,250 78,488,250 2.79% 0 5 诺姆基金经营限公司 62,790,599 62,790,599 2.24% 0 6 申万菱信金经营股份限定的公司 125,332,201 125,332,201 4.46% 0 7 安信基金经营股份限定的公司 67,275,600 67,275,600 2.39% 0 沈婉玲的信(上)海)资产经营理 8 99,667,650 99,667,650 3.55% 0 股份限定的公司 掂掇 610,465,051 610,465,051 21.73% 0 五、公司上市前后公司股票的的种类 单位:股 在上市垄断 种类数 上市后 1、国有用桩区分分配 — — — 2、国有公司持股 — — — 3、宁静拿分配的境内公司 1,554,712,895 -540,697,651 1,014,015,244 4、境内自然人持其中的一部分分配 102,827,400 -69,767,400 33,060,000 限定出售状态 5、境外公司、自然人持其中的一部分分配 — — — 的传播分配 6、战术覆盖者合理的市场占有率 — — — 7、普通公司合理的市场占有率 — — — 8、宁静 — — — 限定出售状态的传播分配掂掇 1,657,540,295 -610,465,051 1,047,075,244 A股 1,151,718,929 610,465,051 1,762,183,980 B股 — — — 无限期的售状态 H股 — — — 的传播分配 宁静 — — — 无限期的售时传播股的总分配 1,151,718,929 610,465,051 1,762,183,980 分配发展成为 2,809,259,224 – 2,809,259,224 六、孤独财务顾问检检查 表示方式坚信礼,孤独财务顾问以为: 1、湘江用桩区分这次限售分配破除限售的大批、在与严重资产买卖的时期线 重组控制、上海使结合买卖所市裁决》等使关心法度、法规、规章的要 求; 2、本打勾看的签发日期,湘江用桩区分这次解除禁令限售分配拿人僵硬的执行 了其在湘江用桩区分募集交际资产非公诸于众发行市场占有率时作出的承兑,心不在焉违背承兑 事例; 3、本打勾看的签发日期,湘江用桩区分状态这次解除禁令限售分配传播上市的 教训宣布参加竞选的真相、正确、完成或结束。 4、本孤独财务顾问对湘江用桩区分这次限售分配解除禁令及上市传播无异议。 (上面心不在焉倒转术) (此页无倒转术),为《东北使结合分配股份限定的公司状态深圳湘江用桩区分分配股份限定的公司发行 分配及付款现钞募集资产够支付资产并募集交际资产,非公诸于众限售 市场占有率上市复核看签名页 东北使结合分配股份限定的公司 2016 年 12 月 13 日回到搜狐,检查更多

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